Лавров їде до провінційного містечка під Петербургом, на день народження до матері. Прибувши на місце, герой досить швидко розуміє, що там все просякнуто кримінальним духом. Фактично вся влада належить голові місцевого УВС по кличці Чекіст, який тримає в страху населення.
Лавров випадково дізнається про підготовку операції з переправлення за кордон великої партії діамантів і не може залишити цей факт без уваги.