Лавров збирається одружуватися на своїй бойовій подрузі Скворцової. У відсутність напарника Зімін намагається поодинці битися зі злом і влипає в історію. Лавров потай від Скворцової залишає місце відпочинку. Скворцова, ревнуючи Лаврова, кидається за ним навздогін. Друзям має сутичка з винахідливим і підступним контрабандистом Сергієм Родичеву. У Родічева в руках опиняється новітня розробка на основі нанотехнології, яку він збирається використовувати в своїх чорних цілях .