Рятуючи сина Зіміна, друзі-напарники торкнулися інтересів великого злочинного угруповання, що займається торгівлею наркотиками. Керівник дилерської мережі Шер-Хан ризикує втратити бізнес: він потрапив під слідство, а його постачальнику наркобарону по кличці Граф (за сумісництвом ще й великому урядовцю) не потрібні проблеми з владою. Шер-Хан залишиться без товару, якщо не вирішить питання з Лавровим і Зиміним. Дружина і дочка Зиміна стають заручницями Шер-Хана. В обмін на їх звільнення Шер-Хан вимагає, щоб Лавров і Зімін відмовилися від своїх обвинувальних свідчень .
